2021年中國速凍食品行業產業鏈上中下游市場分析

2021-04-07 10:42:05

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  • “速凍食品”又稱急凍食品,是指將各類加工后的新鮮食品或處理后的原料進行深度快速冷凍的食品。在該溫度下,食品內80%以上的水分會變成冰晶,能有效防止食物的細胞組織被破壞,達到保鮮的目的,以及方便在低溫(一般-18℃)下進行儲存、運輸和銷售等。
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  • 一、產業鏈
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  • 速凍食品是指以米、面、雜糧等為主要原料,以肉類、蔬菜等為輔料,經加工制成各類烹制或未烹制的主食品后,立即采用速凍工藝制成并可以在凍結條件下運輸儲存及銷售的各類主食品,如速凍包子、速凍餃子、速凍湯圓等。下游為消費平臺主要在商場超市、電商平臺、便利店等,最后到達終端消費者。
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  • 二、上游分析
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  • 1.面粉
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  • 目前,水餃、湯圓、面點、粽子、餛飩,是目前速凍市場的前五強,其中水餃約占整個速凍食品銷售額的50%以上。速凍面食市場規模不斷增長也帶動了面粉行業的市場規模,數據顯示,2018年因統計口徑的變化,我國面粉產量出現了明顯變化。此外國內人口增速放緩、人口老齡化及消費結構升級等從各個方面減緩了小麥制粉需求。我國面粉產量近年來走勢平穩,但零售價格卻不斷上漲。中商產業研究院預測,2021年我國面粉產量可達8194.8萬噸,零售價格預計每千克可達6.57元。
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  • 2.蔬菜
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  • 我國是全球最大的蔬菜生產國和消費國,蔬菜種植面積在3億畝以上,年產量在7億噸以上,蔬菜是我國種植業中僅次于糧食的第二大農作物,產品在種類、質量等方面不斷提高。2021年2月份,農業農村部監測的28種蔬菜全國平均批發價每公斤6.04元,環比漲2.7%,較近三年2月份平均環比漲幅收窄13.0個百分點,同比漲5.8%。
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  • 從供給方面來看,由于2020年以來菜價整體偏高,蔬菜種植效益好,農戶生產積極性相對較高。農業農村部農情調度,全國冬春蔬菜播種面積8500萬畝,較常年增加100萬畝。據中央氣象臺預報,3月份天氣持續偏暖,有利于蔬菜生長,前期受寒潮影響推遲上市的部分品種,在春節后集中上市,春季蔬菜供應充足,但應防范3月下旬后期到4月上旬很可能出現的低溫霜凍和倒春寒危害。
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  • 3.禽肉
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  • 根據《中國禽業發展報告(2019年度)》,禽行業是一個涉及3700萬養殖場戶的民生行業,在滿足居民動物蛋白需求,保證主要畜禽產品穩定供給,促進農民增收以及積極參與國際競爭等方面發揮著重要作用。數據顯示,2016年至2019年間,我國禽肉的產量由1888萬噸增長至2239萬噸。中商產業研究院預測,2021年我國禽肉產量可達2407萬噸。
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  • 三、中游分析
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  • 1.市場規模
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  • 隨著人們收入水平的提高和生活節奏的加快,我國速凍行業迅速成長。速凍食品質量總是高于緩凍食品,速凍可以很好地避免了凍藏過程中因冰晶體成長給凍結食品帶來的不良影響,從而影響食品的口感及營養,因此不需添加任何防腐劑和添加劑。數據顯示,我國速凍食品的市場規模由2016年1055億元增至2019年1400億元,年均復合增長率為9.9%。
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  • 對于速凍食品行業而言,2020年新冠疫情是一個突如其來的契機,幫助更多消費者對于速凍食品的便利性和營養性形成正確的認識。中商產業研究院預測,2021年我國速凍食品的市場規模將突破1800億元。
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  • 2.市場占比
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  • 從產品品類上看,在速凍食品市場中,速凍米面和速凍火鍋料占據了主要的份額,其中速凍米面制品是最大的品類,占到速凍食品的52.4%;速凍火鍋料為第二大品類,占比約為33.3%;而其他速凍食品僅占到14.3%。
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  • 3.企業分析
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  • 在消費者經常吃的速凍食品品牌中,前三名為三全、思念和灣仔碼頭,分別占32.0%、28.7%和28.0%,其它速凍食品品牌的選擇比率較少。從市場份額來看,前三名是三全、思念和龍鳳。速凍食品行業更多是區域性的作坊企業覆蓋,行業整合在即,集中度有望提升。
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  • 4.重點企業分析
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  • 以工商登記為準,天眼查專業版數據顯示,截至8月21日,我國今年共新增注冊近9,000家企業名稱或經營范圍含“速凍”的速凍食品相關企業,較去年同比增長28.8%。我國共有近6萬家企業狀態為在業、存續、遷入、遷出的速凍食品相關企業。其中,有限責任公司占比63.61%,個體工商戶占比30.99%。
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  • 四、下游分析
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  • 1.市場占比
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  • 隨著城鎮化進程的持續推進,社會分工不斷細化、工作節奏不斷加快,以及家庭小型化化趨勢,推動在外就餐(含外賣)人群和在外就餐頻次的增加,從而促進餐飲業發展,根據Euromonitor數據統計,我國速凍食品銷售渠道中,零售市場占比54%,餐飲市場占比46%。
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  • 2.餐飲業
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  • 經濟發展是推動餐飲業發展的源動力,城鎮化率不斷提高、人均GDP持續增加、居民收入水平上升、消費者外出就餐消費水平提升等因素都在不斷推動中國餐飲市場的規模擴張。雖然新冠疫情對餐飲業的發展造成了一定的影響,但是其整體發展的基本面并沒有改變,2021年的整體反彈是可預估的。數據顯示,2020年,全國餐飲收入39527億元,同比下降16.6%,降幅逐步縮小;其中,限額以上單位餐飲收入8232億元,同比下降14%。中商產業研究預測,2021年我國餐飲業市場規模可達45241億元。
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  • 3.消費人群
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  • 消費能力的提升、生活節奏的加快使得居民飲食習慣發生改變。“懶經濟”與“宅文化”成為“Z世代”群體消費趨勢。“Z世代”一詞最早流行于歐美地區,用以表征出生于1995-2009年之間的群體,即國內常說的“95后”及“00后”。Z世代又稱網絡世代,意指受到互聯網、即時通訊等科技產物影響很大的一代人。據QuestMobile數據,“Z世代”已成為“懶經濟”與“宅文化”的主要構成群體。力。
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  • “懶經濟”是指動動手指,通過移動設備指揮商家上門服務,以外賣和到家服務為主。24歲以下群體在“懶”人群中的占比高達56.2%。“宅文化”是指足不出戶,通過玩手游、看動漫、刷視頻等方式代替戶外活動,實現精神享受的過程。24歲以下群體在“宅”人群中的占比為38.8%。
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  • 【來源:中商情報網】
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